Доля металлоконструкций в строительстве

Обновлено: 05.07.2024

Металлоконструкции – основа строительства

Металлоконструкции прочно заняли свою нишу в строительстве. В настоящее время с применением металлоконструкций строятся практически все виды нежилой недвижимости. Современные высотные здания, бизнес-центры со сверкающими фасадами, складские комплексы и огромные торговые центры имеют в своем «сердце» металлический каркас. Компания IndexBox изучила рынок строительных металлоконструкций – его перспективы и пути развития. Отдельное внимание было уделено особенностям производства металлоконструкций, так как данное направление в настоящее время является одним из самых выгодных для инвестирования и развития.

Применение металлоконструкций

Все строительные металлоконструкции производятся либо из алюминия, либо из стали. Из алюминия изготавливаются преимущественно ограждающие профили для комплектации гражданских и промышленных объектов. Стальная продукция представляет собой несущие каркасные конструкции для всех типов зданий и сооружений.

Строительные металлоконструкции классифицируются по ряду признаков.

По области применения:

1.Каркасы и отдельные элементы зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения.

2.Инженерные сооружения и оборудование (мачты, башни, трубы, резервуары, газгольдеры и т.п.), в том числе для подземного строительства.

По способности к трансформации:

По степени типизации:

a. Часто повторяющиеся конструктивные элементы (колонны, фермы подкрановых балок, оконных и фонарных переплетов и т.п.).

b. Сооружения (радиомачты, башни, опоры линий электропередачи, резервуары, газгольдеры, пролетные строения мостов и т.п.).

c. Некоторые унифицированные виды промышленных зданий и сооружений.

А также по металлоемкости и некоторым другим, не закрепленным в классификации, понятиям.

Таблица 1. Виды металлоконструкций и отрасли потребления

Здания промышленного назначения
Объекты сельскохозяйственного назначения
Торговые и складские помещения
Офисные и административные помещения
Спортивные и развлекательные сооружения
Жилье

Сооружения инфраструктуры сотовой связи

Сооружения дорожного строительства

Здания промышленного назначения
Объекты сельскохозяйственного назначения

Здания промышленного назначения
Объекты сельскохозяйственного назначения
Торговые и складские помещения
Офисные и административные помещения
Спортивные и развлекательные сооружения
Сооружения автодорожной инфраструктуры
Сооружения дорожного строительства
Жилье

Все отрасли

Торговые и складские помещения
Сооружения автодорожной нфраструктуры
Жилье

Здания промышленного назначения
Объекты сельскохозяйственного назначения
Торговые и складские помещения
Офисные и административные помещения
Спортивные и развлекательные сооружения
Сооружения автодорожной инфраструктуры
Жилье

По мнению девелоперов, темпы роста строительства как жилой, так и нежилой недвижимости не будут снижаться еще 3-4 года, а значит и спрос на металлоконструкции будет неизменно высоким.

Объем и динамика рынка

Объем российского рынка строительных металлоконструкций на 2007 год составил около 4695 тыс. тонн. Данный показатель включает объем потребления проката (оцинкованного и с полимерным покрытием), используемого для производства профнастила, трехслойных панелей и гнутых профилей. Полученный объем рынка представляет собой не только объем выпуска продукции заводами – изготовителями металлоконструкций, но и объем производства металлоконструкций непосредственно на строительной площадке монтажными организациями. По данным экспертов, объем производства «на строительной площадке» может достигать 40 % совокупного объема рынка.

Динамика рынка положительная, ежегодные темпы роста в 2005–2007 гг. составляли 10–12 %. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе положительная динамика рынка продолжится с сопоставимыми темпами роста.

Внутреннее производство значительно преобладает над импортом (см. рис. 1).

Рис. 1. Соотношение импорта, экспорта и внутреннего производства на рынке металлоконструкций. Источник. Данные Росстат, ФТС, экспертный опрос, аналитика IndexBox

По данным Росстата, в России насчитывается более 1000 предприятий, занимающихся производством строительных металлических конструкций. Наиболее крупных производителей, с максимальным географическим охватом рынков, около 10. Эксперты характеризуют рынок как высококонкурентный.

Сырье и оборудование

Первичным элементом стальных конструкций является прокатная сталь, которая выплавляется на металлургических заводах. Прокатная сталь, применяемая в стальных конструкциях, делится на 2 группы: сталь листовая – толстая, тонкая и универсальная; сталь профильная – уголки, швеллеры, двутавры, тавры, трубы и т.п. Изготовленные на заводах металлических конструкций различные элементы конструкции (балки, колонны, фермы и т. п.) собираются на строительных площадках в конструктивные комплексы – сооружения. Наличие готовых прокатных элементов и машинная их обработка на заводах обеспечивают индустриальное изготовление конструкций.

Марку стали выбирают на основе вариантного проектирования и технико-экономического анализа с учетом СНиП II-23-81. Выбор марки стали для строительных конструкций зависит от следующих параметров, влияющих на работу материала:

– температуры среды, в которой монтируется и эксплуатируется конструкция; этот фактор учитывает повышенную опасность хрупкого разрушения при пониженных температурах;

– характера нагружения, определяющего особенность работы материала и конструкций при динамической, вибрационной и переменной нагрузках;

– вида напряженного состояния (одноосное сжатие или растяжение, плоское или объемное напряженное состояние) и уровня возникающих напряжений (сильно или слабо нагруженные элементы);

– способа соединения элементов, определяющего уровень собственных напряжений, степень концентрации напряжений и свойства материала в зоне соединения;

– толщины проката, применяемого в элементах, – этот фактор учитывает изменение свойств стали с увеличением толщины.

Окончательный выбор марки стали выполняется на основании сравнения технико-экономических показателей (расхода стали и стоимости конструкций), а также с учетом заказа металла и технологических возможностей завода-изготовителя. В составных конструкциях (например, составных балках, фермах и т. п.) экономически целесообразно применение двух марок стали – более высокой прочности для сильно нагруженных элементов (пояса ферм, балок) и меньшей прочности для слабо нагруженных элементов (решетка ферм, стенки балок).

Практически все производители металлоконструкций используют сталь отечественного производства. Тем не менее, эксперты рынка отмечают, что сталь иностранного производства все же используется по ряду причин:

– Украинская сталь в сознании потребителей по качеству сравнима с российской, но значительно дешевле. В последнее время получает широкое распространение, однако широко это не афишируется.

– Китайская сталь считается дешевой, но по качеству ниже российской. Эксперты отмечают, что в ближайшее время многие производители металлоконструкций перейдут на ее использование, в случае, если цена на российский металл не снизится.

– Сталь европейских производителей (ЕС) используется в ограниченном количестве, в случае, если нет аналогов по сортаменту у российских, украинских и китайских производителей. Использование стали европейского производства в проектах может быть условием заказчика.

Как правило, отечественными производителями металлических балок и металлоконструкций используется иностранное оборудование, основными поставщиками которого являются Италия (FICEP, AWELKO), Германия (MESSER, NEUGART, BEHRINGER), Япония (YASKAWA, ELEPHANT, Panasonic), Австралия (HILLING), Швеция (ESAB), Чехия (Techno), США (Lincoln). Производимое на этих заводах оборудование зарекомендовало себя высокой надежностью, простотой в эксплуатации (при достаточно высокой степени автоматизации), обладает высокой производительностью. Реже используются отечественные машины, в основном на завершающих этапах производства: обработка изделия и упаковка. По словам экспертов данной отрасли, современные отечественные машины сильно проигрывают в качестве «западным», а продукт, выпускаемый на таком оборудовании, не соответствует принятым стандартам качества и безопасности.

Основные поставщики прокатной стали для крупнейших российских производителей металлоконструкций

Название завода

Поставщик стали

Магнитогорский металлургический комбинат, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь»; профиль – ОАО «Уралтрубпром»

Белгородский завод металлоконструкций

Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат

Завод металлоконструкций «Санкт-Петербург»

Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь»

British Steel (Великобритания), SSAB (Швеция), Ruuki (Финляндия)

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)

Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь»

Киреевский завод металлоконструкций

Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)

Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь», Металлургический комбинат «Уральская Сталь» (Металлоинвест), Нижнетагильский металлургический завод, «Амур Металл»

Кулебакский завод металлоконструкций

Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Нижнетагильский металлургический завод

Нижнетагильский завод металлоконструкций

Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский металлургический завод

Орский завод металлоконструкций

Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Металлургический комбинат «Уральская Сталь» (Металлоинвест)

Челябинский завод металлоконструкций

Магнитогорский металлургический комбинат

Российское производство металлоконструкций

Российских производителей металлоконструкций условно можно разделить на 3 эшелона:

К первому эшелону относятся крупнейшие производители металлоконструкций (с производственными мощностями от 40 до 80 тыс. тонн). Как правило, это старые советские предприятия, которые успешно функционируют в настоящее время. Единственным современным заводом в данном эшелоне является завод «Венталл», в настоящее время входящий в холдинг Ruukki.

Компании первого эшелона – это заводы национального масштаба, в большей степени ориентированные на рынок Центральной части России и Урала. Эти предприятия во многом определяют уровень развития (технологии, номенклатуру и т.п.) отрасли. Крупнейшие и знаковые заказы на рынке в первую очередь поступают на эти заводы, часто выступающие генеральными подрядчиками, привлекая на субподряд заводы второго эшелона.

Второй эшелон – крупные предприятия (с производственными мощностями от 10 до 40 тыс. тонн), которые являются региональными лидерами, удерживающими местный рынок.

К третьему эшелону можно отнести все предприятия, обладающие небольшими производственными мощностями (до 10 тыс. тонн). Подобные компании, как правило, не могут составить серьезной конкуренции крупным производителям из-за иных сроков производства. По оценкам потребителей металлоконструкций, немаловажным фактором выбора того или иного производителя является качество стали, используемой для производства металлоконструкций. В случае работы с небольшими компаниями повышается риск получения конструкций из стали ненадлежащего качества.

Все компании первого эшелона производят металлокаркасы – несущие металлические конструкции – фермы, балки, колонны и связи.

Всех производителей металлокаркасов можно условно разделить на 3 группы:

– только производители металлокаркасов на основе балочных конструкций;

– только производители на основе фермы и пространственных конструкций;

– производители и балочных, и пространственных конструкций, и фермы.

Большинство предприятий, организованных в советское время, являются универсальными, а новые предприятия («Венталл» и «Стилар») специализируются только на балочных конструкциях. Эксперты рынка отмечают, что доля сварных балок в производственном ассортименте многих производителей будет постепенно повышаться. Это связано с тем, что балка является «товаром с высокой скоростью оборачиваемости, что позволяет снизить издержки, в том числе и на производство других металлоконструкций». При производстве балки появляется возможность работать на склад, что позволяет снизить влияние сезонного фактора в зимний период или период «незагруженности» и подготовиться к летнему сезону.

Структура спроса на металлоконструкции

Самым емким потребителем металлоконструкций является строительство коммерческой недвижимости (торговые, офисные, административные здания, склады и логистические комплексы и т.п.) – на его долю по итогам 2007 года приходилось около 31,8 % рынка. На втором месте по потреблению металлоконструкций – строительство зданий промышленного назначения – 15,9 %.

Рис. 2. Структура рынка металлоконструкций по сегментам потребления в 2007 г . и в 2012 г . Источник. Данные Росстат, экспертный опрос, аналитика IndexBox

Структура рынка в среднесрочной перспективе несколько изменится. Исходя из прогнозируемых темпов роста по каждой составляющей, к 2012 году доля коммерческой недвижимости в структуре потребления металлоконструкций возрастет и составит около 42 %, доля промышленных помещений снизится и составит 14 %, а доля жилых зданий практически не изменится. Текущее положение в отрасли дорожного строительства не дает основания для положительного прогноза динамики. Скорее всего, доля сооружений дорожного строительства (мосты, эстакады) значительно снизится в общем объеме потребления металлоконструкций.

Таблица 3. Производственный ассортимент крупных российских заводов

Название	Производственный ассортимент
Белгородский завод металлоконструкций	Универсальный завод
Киреевский завод металлоконструкций	Специализируется на производстве фермы, но может производить и балки
Кузнецкие металлоконструкции	Сильные позиции по производству балок
Кулебакский завод металлоконструкций	Универсальный завод
Нижнетагильский завод металлоконструкций	Больше ориентируется на балки
Орский завод металлоконструкций	Универсальный завод
«ПЗТСК»	Известен как производитель фермы из ХГСП, аналог проекта «Молодечно»
Челябинский завод металлоконструкций	Универсальный завод
ЗАО «Завод металлоконструкций «Санкт-Петербург»	Универсальный завод
ЗМК «Венталл»	Только балки постоянного и переменного сечения
ЗМК «Маяк»	Универсальный завод
ЗМК «Пулково»	Большая часть ассортимента – балки. В частности, освоено производство гофробалок.
ЗМК «Стилар»	Только балки постоянного и переменного сечения

Источник. Данные экспертного опроса, аналитика IndexBox

Металлоконструкции могут применяться в строительстве практически всех объектов организованной розничной торговли, в том числе комплексов, павильонов, кафе, пунктов питания, киосков. В последние годы в России наблюдался бум строительства объектов розничной торговли. Развитие торговли сопровождалось интенсивным развитием материально-технической базы отрасли и изменением структуры предоставляемых услуг. Повышение роли организованных форм торговли в структуре товарооборота инициировало интенсивный рост торговых площадей, складских помещений, сервисных услуг.

Объем потребления металлоконструкций со стороны торговых предприятий составил 147,0 тыс. тонн по итогам 2007 года, темп роста торговых площадей в 2005–2007 гг. составил 120 %. С учетом существенной потенциальной емкости рынка, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост торговых предприятий на уровне 110 % с соответствующим ростом потребления металлоконструкций.

Объекты промышленного строительства (цеха, ангары, склады) в настоящее время предъявляют около 15,9 % совокупного объема спроса на металлоконструкции. Благоприятная экономическая ситуация, сложившаяся в России в последнее время, выраженная в расширении внутреннего спроса и положительной динамике промышленного производства, позволяет говорить о расширении спроса на металлоконструкции со стороны добывающих производств, топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии. Индексы промышленного производства характеризуют расширение производственных мощностей за счет нового строительства и реконструкции, соответственно, выявляют наиболее динамичные отрасли-потребления металлоконструкций. Износ основных фондов промышленных предприятий и увеличение инвестиционных затрат расширяют рынок сбыта металлоконструкций.

Пять зданий из металла

Проект: архитекторы Борис Иофан (был смещен с должности главного архитектора), Лев Руднев, Сергей Чернышев, Павел Абросимов, Александр Хряков, Всеволод Насонов; скульптурное оформление фасадов Веры Мухиной.
Годы строительства: 1949–1953

Одна из семи московских сталинских высоток. Высота 34-этажного здания — более 183 м (со шпилем — 240 м). На момент постройки было самым высоким зданием Европы.

Несущую систему — фундаменты и каркас — Главного здания МГУ разработал советский конструктор и ученый, создатель Останкинской телебашни Николай Никитин. Он предложил принципиально новые технические решения: коробчатый фундамент, гибкие колонны в первом наземном этаже здания, металлические колонны крестообразного сечения и многие другие. Эти инновации позволили построить высотное здание переменной высоты в сложных грунтовых условиях без температурных и осадочных швов.

США, Нью-Йорк, Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building)

Проект: архитектурная фирма «Шрив, Лэм и Хармон» (Shreve, Lamb and Harmon), главный архитектор — Уилльям Ф. Лэмб
Годы строительства: 1930–1931

103-этажный офисный небоскреб расположен в Нью-Йорке на острове Манхэттен. Его высота 381,3 м (с телевизионной башней, надстроенной в 1950-е годы, — 443 м). Это один из самых высоких небоскребов мира (четвертый по высоте в США). Архитектуру относят к стилю ар-деко.

Здание весит 331 тыс. т, возведено на двухэтажном фундаменте и поддержано стальной конструкцией весом 54,4 тыс. т. Каркас небоскреба состоит из сотен стальных профилей длиной несколько метров и массой несколько тонн. При монтаже здания клепальщикам приходилось работать в сверхскоростном режиме, поскольку складировать эти детали в условиях городской застройки было негде.

В результате на строительство ушло всего 410 дней. За неделю строились примерно четыре с половиной этажа. Рекорд был поставлен в одну из десятидневок, когда были возведены 14 этажей.

В 2007 году здание Эмпайр-стейт-билдинг заняло первое место в списке лучших американских архитектурных решений, по версии Американского института архитекторов.

Великобритания, Лондон, Сити, небоскреб Мэри-Экс 30 (30 St Mary Axe)

Проект: архитектурное бюро «Фостер и партнеры»
Годы строительства: 2001–2004

Высота 41-этажного небоскреба — 180 м. Он был построен на месте Балтийской биржи, поврежденной в результате теракта 1992 года, совершенного Ирландской республиканской армией. Заказчиком выступила швейцарская перестраховочная компания Swiss Re.

Неофициально здание называют «Корнишон» (похоже на огурец) — оно является одним из противоречивых символов современного Лондона, заметно выделяясь на горизонте города.

Конструкция небоскреба имеет стальной каркас и стеклянный фасад с ромбовидными панелями. Фостер максимально эффективно использовал солнечное освещение и естественную вентиляцию, в результате чего здание потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем многие аналогичные по характеристикам небоскребы.

Россия, Москва, ММДЦ «Москва-Сити», МФК «Евразия»

Проект: компания Swanke Hayden Connell Architects
Годы строительства: 2007–2014

Второе название многофункционального комплекса «Евразия» — «Стальная Вершина». Комплекс состоит из подземной части и двух взаимосвязанных наземных конструкций: 75-этажной башни и двухэтажного подиума.

На сегодня это самое высокое здание в Европе с каркасом из стали — его высота 309 м. Основным преимуществом технологических решений, построенных на применении металлокаркаса, является меньший коэффициент потерь на колонны, балки, шахты и другие конструктивные элементы. При внешней компактности башни помещения внутри получились просторные и светлые.

Внешне башня «Евразия» является сочетанием классики и модерна — фасад из зеленого стекла, светопрозрачных конструкций и камня подчеркнут замысловатой игрой строгих линий и углов.

Россия, Владивосток, о. Русский, кампус Дальневосточного федерального университета

Проект: генподрядчик Crocus Group
Годы строительства: 2009–2015

Комплекс был частично построен к саммиту АТЭС-2012 на территории 800 тыс. кв. м на берегу бухты Аякс в экологически чистом районе острова Русский. В кампусе планировалось разместить гостей форума. После его проведения здание используется как студенческое общежитие.

При строительстве зданий кампуса в качестве основы использовался рамно-связевый металлический каркас из стальных двутавровых балок, утопленных в бетон фундамента. Перекрытия сделаны из железобетона, армированного 10-миллиметровой арматурой. Общий вес стальных конструкций — около 350 тыс. т.

Рынок строительных металлоконструкций

В России в общем объеме производства строительных металлоконструкций на долю конструкций из стали традиционно приходится преобладающая доля - около ░░%.

В 2014-2015 годах на российском рынке стальных металлоконструкций наблюдался спад: в 2014 году рынок сократился на 16% к предыдущему году, а в 2015 году – показал прирост всего на 1%. К 2016 году ситуация выровнялась (+6%) за счет роста объема заказов от крупных промышленных предприятий и запуска масштабных инфраструктурных проектов.

В 2017 году производство стальных металлоконструкций выросло на ░░%. Объем производства составил ░░ млн тонн.

В России производство строительных металлоконструкций из стали сосредоточено в Центральном федеральном округе, здесь выпускается ░░% всего объема продукции. В Приволжском округе производится ░░% всех стальных металлоконструкций, в Уральском ФО – около ░░%.

Импорт стальных металлоконструкций

По данным инвестиционно-аналитической группы «ПКР», импортные поставки стальных металлоконструкций в Россию показали существенный рост в 2017 году – на ░░% по сравнению с объемом поставок 2016 года.

Экспорт металлоконструкций из России практически не осуществляется.

Обзор российских производителей

В России насчитывается свыше 1 000 предприятий, занимающихся производством строительных металлических конструкций.

Крупнейшие заводы отрасли находятся в Туле, Самаре, Рязани, Нижнем Тагиле, в республике Татарстан, Кемеровской, Московской и Нижегородской областях.

Строительные металлоконструкции: проекты и инвестиции

По данным портала «Инвестиционные проекты России», в отрасли в настоящее время реализуются следующие инвестпроекты:

В Дальневосточном федеральном округе ООО «Биробиджанский завод металлоконструкций» ведет проектирование 2 очереди завода по производству металлоконструкций. На площадке ТОР 2Амуро-Хинганская» будет выпускаться металлоконструкции общим объемом ░░ тыс. т в год. Общий объем инвестиций в проект составит ░░ млрд руб.
ООО «Завод металлоконструкции» (завод металлоконструкций «Северозапад») в течение пяти лет планирует вложить около ░░ млн руб. в удвоение производственных мощностей в Северо-Западном федеральном округе. Мощности планируется увеличить за счет строительства ░░ тыс. кв. м производственных площадей и установки нового оборудования. Ожидается, что после модернизации мощность завода вырастет до ░░ тыс. тонн металлоконструкций в год.

Перспективы рынка

С учетом существующих тенденций – а объем потребления металла растет как в промышленном, так и гражданском строительстве – ожидается рост производства металлоконструкций. Эффективные решения по использованию металла повышают качество строительной отрасли в целом, и Россия является одной из перспективных стран для развития этого направления производства.

Несмотря на завершенные масштабные стройки объектов и инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу, в России открываются новые перспективные направления (прежде всего в жилищном и транспортном секторах), а рыночные тенденции в отрасли остаются позитивными.

Конструкции роста

В мире и в России расширяется применение стали в инфраструктурном, жилищном, коммунальном и социальном строительстве. Это связано с высокой экологичностью металлоконструкций в рамках их жизненного цикла, а также ростом инвестиций в инфраструктуру со стороны ряда крупнейших экономик мира. Для обеспечения растущего спроса необходимы поставка высококачественной конструкционной стали и освоение металлургами сортамента, отвечающего запросам заказчика.

Инвестиции и экология

Первый фактор роста — увеличение объема инфраструктурного строительства за счет роста инвестиций в этот сектор. Полной мировой статистики за 2018 год пока нет, однако в 2017-м приток прямых иностранных инвестиций в экономики Китая и Индии, по отчетам UNCTAD, составил $136 млрд и $40 млрд соответственно. Это стимулирует рост инвестиций в инфраструктуру: прежде всего речь идет о возведении мостов, офисном, жилищном и социальном строительстве. В результате, например, в Индии количество сданных в 2017–2018 годах домов, по данным правительства страны, превысило 14 млн.

Второй фактор, обеспечивающий рост спроса на конструкционную сталь,— ужесточение нормативов выбросов CO2, которое ведет к расширению применения стальных конструкций, считающихся более экологичными в силу стойкости к природным катаклизмам (что уменьшает смежное загрязнение) и высокого коэффициента вторичной переработки (90%).

В среднесрочной перспективе мировой рынок конструкционной стали, прогнозирует Grand View Research, будет расти со среднегодовым темпом 5,6% и достигнет в 2025 году $140 млрд.

На развитии инфраструктуры

Номинально российский рынок металлоконструкций демонстрирует темпы роста, сильно опережающие прогнозные общемировые показатели. Так, по данным Росстата, объем производства конструкций из черных металлов (до 2017 года — код ОКПД 28.11.10, с 2017-го — код ОКПД2 25.11.23) по итогам 2018 года увеличился на 26%, до 5,3 млн тонн. Однако, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, при формировании показателя «Конструкции строительные сборные из стали» Росстат включает в него не только стальные конструкции для строительства зданий и объектов инфраструктуры, но и ряд других классов конструкций и изделий, в том числе арматурные конструкции для ЖБИ, чугунные изделия, конструкции для использования в судостроительной и машиностроительной отраслях и т. д.

По оценкам INFOLine, столь интенсивный рост производства в 2018 году объясняется в первую очередь переходом на новый каталог показателей ОКПД2 и включением в соответствующий показатель других видов конструкций. INFOLine, объясняет господин Бурмистров, очищает данный показатель от прочих видов металлопродукции, приводя данные только по производству конструкций для строительства зданий и объектов инфраструктуры. Агентство ведет собственную статистику производства базовых видов строительной металлопродукции, в том числе стальных строительных металлоконструкций (каркасы зданий и сооружений, конструкции мостов и эстакад, дорожные металлоконструкции, опоры ЛЭП, мачты связи), листовой металлопродукции (сэндвич-панели, профлист, металлочерепица), а также прочей металлопродукции строительного и смежного назначения (конструкции и изделия для трубопроводов, конструкции для судостроительной отрасли, шпунтовые конструкции, решетчатый настил).

По данным INFOLine, по итогам 2018 года производство металлопродукции строительного назначения (без учета арматуры) выросло на 10% и превысило 3,6 млн тонн, а производство непосредственно стальных конструкций строительного назначения (каркасы зданий и сооружений, конструкции мостов и эстакад, дорожные металлоконструкции, опоры ЛЭП, мачты связи) — на 9%, до 2,1 млн тонн. В 2017–2018 годах, отмечает господин Бурмистров, наиболее значительный рост потребления металлоконструкций наблюдался в сегменте строительства объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов сельскохозяйственного назначения.

Закалка и прочность

Растущие объемы заказов со стороны строительного сектора и заводов металлоконструкций требуют высококачественной конструкционной стали. Одним из крупнейших ее отечественных производителей и поставщиков является EVRAZ. Сталь компании легла в основу ключевых промышленных и знаковых для страны гражданских объектов. Только за последние годы металлопродукция компании, и прежде всего балка ЕВРАЗ НТМК, в больших объемах использовалась при строительстве Амурского ГПЗ «Газпрома», «Запсибнефтехима» СИБУРа, «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, суперверфи «Звезда» в Приморье, космодрома Плесецк, завода Mercedes-Benz в Подмосковье. В построенных к чемпионату мира-2018 футбольных стадионах Ростова-на-Дону, Саранска, Волгограда, Сочи и Нижнего Новгорода, реконструированных «Лужниках» в Москве — везде арматура производства ЕВРАЗ ЗСМК.

Как можно заметить, значительная часть этих индустриальных проектов реализуется в суровых климатических условиях Дальнего Востока и Крайнего Севера. Зачастую это требует от металлургической компании применения нестандартных решений и разработки новых видов продукции. Так, непосредственно для завода «Ямал СПГ» (отгрузки шли также на транспортную и социальную инфраструктуру) EVRAZ поставлял хладостойкую арматуру, рассчитанную на отрицательную температуру гораздо ниже атмосферной даже в этих широтах — конструкции должны выдерживать влияние низких температур сжиженного газа при возникновении каких-либо неполадок.

Балка EVRAZ повышенной прочности и раньше выдерживала температуры до –70?C. А в 2017 году ЕВРАЗ НТМК освоил уникальное производство высокопрочных двутавровых балок из стали, легированной ванадием, никелем и хромом (марки С390 и С440), которые не только выдерживают экстремально низкую температуру, но и позволяют снизить количество стали в металлоконструкциях сооружений на 10–25%.

Накопленный опыт и передовые разработки EVRAZ, очевидно, будут востребованы при поставках металла для таких масштабных проектов, как строительство Северного широтного хода (проект, в котором в разных ролях задействованы ОАО РЖД, «Газпром» и «Спецтрансстрой» Юрия Рейльяна) и Амурского газохимического комплекса СИБУРа.

Трансформация под заказчика

Уникальная компетенция EVRAZ заключается в тесной работе с проектными институтами и заказчиками на этапе проектирования объектов, подчеркивают в компании. Никто из российских металлургов ранее не использовал такой подход. EVRAZ стремится предложить оптимальное решение по использованию металла в строительных конструкциях — естественно, делая упор на свою основную продукцию (в том числе как альтернативу другим видам металлопроката), но не исключая прокат и сортамент, который компания не производит.

Этот подход позволяет изначально показать заказчику преимущества стального каркасного строительства против альтернативных решений в бетонном или ином исполнении и добиваться увеличения объема потребления стальной продукции в строительстве в целом, поскольку при переходе любого проекта с этапа проектирования в фазу реализации существенные изменения в него внести уже крайне сложно.

Если говорить о крупных промышленных объектах, реализующихся в России, то ситуация с поставками и, соответственно, с предварительной проработкой стальных решений под них довольно любопытна. С одной стороны, технологии для проектов, как правило, приносят зарубежные EPC-подрядчики и изначально в проектах предусмотрена комплектация их продукцией по зарубежным стандартам. С другой — государственная установка на импортозамещение в сочетании с тем, что многие подобные проекты реализуются компаниями с госучастием либо при поддержке госбанков, приводит к тому, что все проекты проходят адаптацию на предмет использования российской продукции.

В EVRAZ уточняют, что проактивно подходят к подобным вопросам: если и по адаптированному варианту невозможен переход на имеющийся у компании сортамент, то прорабатываются варианты освоения новых профилей (в текущем году будет освоено еще как минимум пять групп двутавровых профилей), а в ряде случаев оказывается консультационная помощь инженерам и конструкторам в подборе замен.

Можно привести пример совместного проекта EVRAZ с крупным индустриальным девелопером PNK Group по поставкам металла для создания логистических центров. Типовой проект PNK Group сконструирован на европейском сортаменте балки, и значительный объем металла постоянно присутствует на складах компании. Чтобы перейти на сортамент EVRAZ, девелоперу потребовалось бы израсходовать все запасы балки, а параллельно вести работу по перепроектированию своего типового решения. EVRAZ пошел навстречу своим партнерам и осваивает нужные профили под договоренности о будущих поставках. Уже освоено три профилеразмера двутавра, на очереди еще один.

Высокопрочный металлопрокат EVRAZ нужен не только для новых заводов «на краю» страны. Такие упрочненные балки в мировой практике используются, в частности, для высотного строительства, делая колонны зданий более компактными при сохранении требуемой несущей способности. Именно из них — правда, из европейской стали, поскольку у EVRAZ на тот момент не был освоен нужный сортамент,— строился «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. Двутавры EVRAZ должны использоваться при строительстве высотного комплекса «Ахмат Тауэр» в Грозном (102 этажа, 435 м), у будущего подножия которого уже идет строительство ТРЦ «Грозный Молл», куда компания также отгружает свою балку.

Есть и другие перспективные области применения двутавров в гражданском строительстве, по которым EVRAZ ведет интенсивную работу с проектировщиками и заказчиками, а также с заводами металлоконструкций, стараясь найти самые эффективные решения с точки зрения экономики, скорости, простоты изготовления. Это детские сады, школы, многоуровневые парковки, склады, ангары — объекты не очень металлоемкие, но типовые, масштабируемые и строящиеся повсеместно. Для парковок, например, новые решения нужны как воздух: в центре Москвы нельзя бить сваи, делать серьезные несущие фундаменты, в городе в принципе не хватает свободного места.

Переход на стальное строительство позволит эффективнее использовать пространство и получать больше парковочных мест на той же площади, вести стройку всесезонно и при этом минимизировать количество грязи и мокрых работ. Стройка модернизируется в сборку. Отдельно прорабатываются перспективы расширения применения горячекатаной балки в мостостроении.

Важно отметить и уникальный подход EVRAZ к ценообразованию по балке. Хотя продукция производится на Урале, ее стоимость в различных регионах практически не различается, чтобы не провоцировать перетоки товара. Ценообразование строится не как цена ex-works на ЕВРАЗ НТМК плюс логистика, а формируется от субститута — стального листа, производимого региональными металлургами.

Впрочем, при реализации крупных проектов региональные цены на балку не показательны: поскольку исторически ее выпускает комбинат, находящийся на Урале, то и большинство крупнейших заводов металлоконструкций, которые способны перерабатывать большие объемы металлопродукции и производить высококачественные конструкции, расположены там же (за исключением «Белгородэнергомаша» в центральной части РФ). При этом менее крупные заводы металлоконструкций, которых на сегодняшний день насчитывается до полутысячи, расположены практически во всех регионах нашей страны с разной степенью концентрации.

Потенциал для развития

Спрос на металлоконструкции, сильно зависящий от состояния смежных отраслей и объема спроса с их стороны, по мнению аналитиков, пока продолжит расти. Михаил Бурмистров говорит, что в 2019–2020 годах этот рост будет связан с сегментом торгово-развлекательных центров, где запланирован ввод ряда крупных объектов, строительство которых было заморожено или приостановлено в 2015–2017 годах, а также со строительством объектов транспортной инфраструктуры: железных и автомобильных дорог, портов и терминалов (развитие БАМа и Транссиба, реализация проектов, предусмотренных комплексным планом модернизации инфраструктуры).

В долгосрочной перспективе наиболее стабильной нишей потребления металлоконструкций останутся логистические объекты: развитие онлайн-торговли, оптимизация ритейлерами и производителями логистических издержек, а также развитие экспорта, импорта и транзита через территорию РФ обеспечат долгосрочный спрос на качественные складские площади (в том числе с контролируемым климатом), говорит господин Бурмистров.

Существенный потенциал роста потребления металлических конструкций связан с жилищным и социальным строительством (школы, детские сады, медучреждения), где в настоящее время количество проектов с использованием металлического каркаса или ограждающих конструкций чрезвычайно мало и превалируют конструкционные схемы с применением бетона (панельные, ЖБИ, монолитные конструкции).

Основными препятствиями для расширения использования металлического каркаса и ограждающих конструкций, по мнению господина Бурмистрова, являются отсутствие типовых проектных решений и консервативная позиция частных девелоперов и государственных заказчиков.

Международный опыт, говорит директор по маркетингу Ассоциации развития стального строительства Валерия Древцова, показывает, что доля стального строительства в развитых странах достигает 60% и более (Великобритания — 68%, США и Швеция — 65%), а в России на данный момент — только 13%: «Поэтому в нашей стране потенциал для развития стального строительства колоссальный, тем более что технология имеет ряд преимуществ, которые позволяют возводить здания с высокой скоростью, в любых климатических зонах, любой архитектурной сложности и, что не менее важно, без вреда для окружающей среды».

Важность и актуальность участия в федеральных и региональных программах строительства понятны всем участникам рынка металлоконструкций, отмечает госпожа Древцова. Государство сейчас является важным заказчиком наряду с крупными девелоперами. Выделяются большие суммы на строительство объектов гражданского назначения (детские сады, школы, больницы, спортивные сооружения, транспортная инфраструктура и пр.), а главное — данные программы рассчитаны на долгосрочную перспективу.

«Успешной реализации таких программ строительства будет способствовать использование типовых решений и проектов,— говорит Валерия Древцова.— Ассоциация ведет активную работу в данном направлении, ведь каждый заказчик заинтересован в сокращении сроков возведения объектов и снижении себестоимости строительства».

Металлоконструкции в гражданском строительстве

Уже давно перед девелоперами жилой и коммерческой недвижимости, выбирая технологию строительства, стоит более сложный выбор, чем между панелью и монолитом. С учетом высоких требований к скорости и себестоимости строительства, теплоизоляции и надежности, архитектуре и квартирографии, конкуренцию «традиционным» строительным технологиям составляет строительство с применением стального каркаса.

Металлоконструкции хорошо зарекомендовали себя при строительстве коммерческой недвижимости, высотных зданий, жилых многоквартирных домов, многофункциональных комплексов, а также инфраструктурных с социальных объектов.

Возведение жилых зданий по технологии стального строительства позволяет увеличить темпы ввода жилья в эксплуатацию, при этом технология обеспечивает гибкость архитектурных и планировочных решений. Низкая себестоимость 1 кв. м дает возможность реализовывать доступное жилье, решить проблему очередников, малообеспеченных и молодых семей практически во всех самых отдаленных уголках нашей страны и в любом климате.

Стальной каркас позволяет создать конкурентный продукт – отсутствие несущих стен в зданиях на металлокаркасе обеспечивает реализацию любой поэтажной квартирографии и увеличивает продаваемую площадь здания до 10%. Также упрощается процесс строительства и снижается стоимость реконструкции объекта и его приспособления под новые функции (например, детский сад в гостиницу или школу в административное здание).

Сегодня многие люди привыкли покупать жилье на этапе котлована и от момента внесения первого взноса до момента заезда в новое жилье ждать по 2-3 года. Так, если сборка 10-этажного 7-ми подъездного панельного дома в среднем занимает 5-6 месяцев, монолита - 10-11 месяцев, то «коробка» из стального каркаса будет готова за 4 (при использовании навесных панелей).

Существует мнение, что гибкость и функциональность планировок всегда на стороне монолита, а планировочные решения в домах из металлокаркаса являются заложником конструктивной системы, как и у панельных домов. Но, в действительности применение стального каркаса в здании означает отсутствие несущих стен, что дает конечному пользователю (покупателю) полную свободу для воплощения своих дизайнерских идей.

В международной практике возведение высотных зданий из стали крайне распространено, в том числе в малоэтажном строительстве, в России «стальной каркас» пока ассоциируется с высотками. В ММДЦ «Москва-Сити» уже построены и сданы в эксплуатацию два высотных здания на стальном каркасе. Это Башня на Набережной и Башня Евразия, которая является самым высоким зданием в Европе из стали и имеет высоту около 310 м.

На текущий момент в ММДЦ «Москва-Сити» есть те участки, где высотное строительство находится на стадии проектирования (уч. №1, уч. №15, уч. №20 и пр.). По данным Ассоциации развития стального строительства (АРСС), в качестве альтернативного варианта железобетону, который долгие годы использовался в строительстве, девелоперы сейчас все чаще внедряют новые технологии, а именно - возводят здания с применением сталежелезобетона. При этом вопрос применения металлокаркаса в данных проектах сводится к экономической целесообразности.

Московский опыт высотного строительства повлиял на реализацию высоток и в других регионах России. Так, в Санкт-Петербурге в 2018 г. появится первый небоскреб, который станет частью многофункционального делового комплекса «Лахта центр». Технология строительства небоскреба с несущими сталежелезобетонными конструкциями является особенностью здания. По данным пресс-службы «Лахта центра», в надземной части запроектированы порядка 15 сталежелезобетонных колонн сечением 1,5х1,5м, каждая из которых состоит из обетонированного стального сердечника с габаритами сечения 0,9х1,38 м.

«В России есть все ресурсы для успешного использования технологии: металл, заводы по производству металлоконструкций, инженерный опыт. «Против» технологии работают лишь стереотипы, ее окружающие», - прокомментировал генеральный директор Ассоциации Дмитрий Еремеев. – «Мы ожидаем, что доля строительства многоэтажных зданий на стальном каркасе увеличится до 20% в 2020 году».

Современные жилые здания со стальным каркасом высотой до 25-ти этажей уже построены в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Технологию «стальной каркас» используют девелоперы, участвующие в программе «Жилье для Российской семьи» (ЖК «Новомарусино» в Новосибирске, ЖК «Миловский парк» в Уфе и др.), а также «Жилье для военнослужащих» и «Переселение из ветхого и аварийного жилья».

Читайте также: