Производство цемента в казахстане январь август 2020
Обновлено: 16.05.2024
Цементная отрасль Казахстана находится в кризисе перепроизводства
В 2020 году Казахстан произвел 10,8 млн т цемента, впервые с момента создания независимого государства преодолев планку в 10 млн т. Но этот рекорд, предполагают участники рынка, может стать абсолютным на долгие годы из-за проблем в отрасли, таких как перенасыщение рынка, финансовые и транспортные неурядицы и влияние коронакризиса.
Средняя температура по отрасли
Общая мощность 15 казахстанских заводов – 16,5 млн т цемента в год, а их средняя загрузка – 65,5%.
Лучше всего дела идут у мангистауского «КаспийЦемента»: в 2020 году объем выпущенного там цемента превысил проектную мощность на 10%. Практически на полную мощность работают шымкентские заводы «Стандарт Цемент» и «Шымкентцемент». Выше среднего по рынку показатели загрузки у карагандинского Central Asia Cement/«Карцемент», жамбылских предприятий «Жамбылская цементная производственная компания» и «Жамбыл Недр», а также у «Бухтарминской цементной компании» и ПК «Цементный завод Семей» из ВКО.
Эти восемь предприятий выдали на-гора 86% всего казахстанского цемента. В то же время два завода с современной «сухой» технологией производства, на строительство которых в 2010-х были привлечены десятки миллиардов тенге Банка развития Казахстана, – жамбылский ACIG и «Казахцемент» из ВКО – полностью остановлены.
А загрузка Рудненского цементного завода, который начали строить в 2012 году, но запустили лишь в декабре 2018 года, – всего 7% (подсчеты «Курсива» на основе данных Национального бюро по статистике). Хотя на церемонии открытия директор Артем Макласов делился амбициозными планами – в течение полугода выйти на 80% производственных мощностей – и сообщал, что спрос на продукцию превышает возможности завода.
Свои и чужие
Цементная отрасль РК находится в глубоком кризисе перепроизводства, считает исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» Ербол Акымбаев.
«Производственные мощности казахстанских заводов на 40,6% превышают потребности внутреннего рынка (внутреннее потребление в 2020 году составило чуть более 9 млн т. – «Курсив»). А выход на соседние рынки осложняется тем, что государства защищают собственных товаропроизводителей. Например, в России по ГОСТу требуется дополнительная сертификация ввозимой продукции», – соглашается с представителем ассоциации и. о. директора ПО «Кокше-Цемент» Марат Ескиндиров.
Еще одним сдерживающим фактором для развития отрасли некоторые участники рынка считают импорт цемента. В частности, Ербол Акымбаев указывает на неравные условия для внутренних и иностранных производителей. Зарубежные производители, по данным Министерства торговли, не обязаны регистрировать сделки на товарных биржах Казахстана.
Однако отечественные компании должны продавать партии объемом более 60 т исключительно через товарные биржи. «Это дополнительные затраты на брокерские услуги в размере 0,5%–1% от стоимости партии», – отмечает Акымбаев.
Заместитель генерального директора ТОО «ALACEM» Станислав Щербаков придерживается другого мнения: «Импортеры неконкурентоспособны: для них доставка будет дороже. Со стороны импортеров давления цементная отрасль не испытывает».
Коронафактор
Локдаун тоже отразился на отрасли. К примеру, ALACEM, технический запуск которого состоялся весной 2020 года, не смог своевременно привезти специалистов из Китая, которые внедряли на предприятии операционную систему и налаживали автоматизированный цикл производства. В результате производство в полноценном режиме начнется в марте 2021 года.
«Гежуба Шиели Цемент» в 2020 году вынужденно простаивал несколько месяцев – руководство и инженерный состав завода, выехав в начале 2020 года на китайский Новый год, из-за коронавируса не смогли вовремя вернуться в Казахстан.
Дорогие деньги
С финансовыми проблемами сталкиваются практически все цементные заводы.
Игроки рынка говорят о высоких процентных ставках по кредитам, которые предприятия берут для запуска производства стоимостью в десятки миллиардов тенге, модернизации или проведения плановых ремонтов.
В том числе из-за высокой процентной ставки по кредиту (18%) и дефицита средств Рудненский цементный завод строили долгие шесть лет. Проект завершили в конце 2018 года только после помощи государства – субсидирования процентной ставки перед Сбербанком через программу «Дорожная карта бизнеса-2020».
Для ремонтов тоже нужны немалые деньги. «Стоимость импортных товаров в тенге повысилась более чем на 10% за год. Завод построен компанией FLSmidth (Дания), и для проведения плановых ремонтов есть потребность в приобретении дорогостоящих европейских комплектующих и оборудования. Ежегодный рост цен (в тенге) отражается на снижении рентабельности производства», – делится Марат Ескиндиров из «Кокше-Цемент».
Тяжелый груз
Напрямую влияют на стоимость цемента и транспортные расходы. К примеру, из-за отсутствия железнодорожной ветки между станциями Айсары и Макинка ПО «Кокше-Цемент» вынуждено везти свою продукцию до конечных потребителей в Кокшетау и Щучинск по маршруту длиной 655 км. Напрямую расстояние составляло бы 187 км.
А вот для ALACEM транспортная доступность – конкурентное преимущество: «Удаленным (от потребителей. – «Курсив») заводам доставка может обходиться в 5–6 тыс. тенге за тонну. У нас доставка до Алматы около 3 тыс. тенге. То есть за счет доставки мы будем на 50% давать цену ниже, чем другие производители», – говорит Щербаков.
Парниковый эффект
Потенциальной проблемой для развития цементной отрасли, по мнению Акымбаева, может стать Парижское соглашение по изменению климата, ратифицированное Казахстаном в 2016 году.
Из-за особенностей химических процессов диоксид углерода является естественным продуктом производственного процесса (CO2 выделяется при обжиге сырья). На долю цементного производства приходится около 8% выделяемого углекислого газа на планете.
Казахстан, занимающий, по данным Всемирного банка, 21-е место в мире по объему выброса CO2, обязался сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году. В стране установили квоты по объему выброса СО2 для каждой отрасли. Пока компании укладываются в эти квоты, но ежегодно они снижаются. Превышение квоты и работа без квот влекут штрафы, а покупка дополнительных квот – серьезные финансовые затраты.
«При этом крупнейшие импортеры цемента в РК – Россия и Иран – входят в десятку мировых лидеров по объемам выброса парниковых газов (4-е и 7-е места в рейтинге Всемирного банка соответственно), а регулирование СО2 в цементных отраслях этих стран отсутствует», – отмечает Акымбаев.
Учитывая, что покупатели цемента очень чувствительны к цене, такая ситуация может привести к снижению конкурентоспособности отечественных производителей перед импортерами, считает Ербол Акымбаев.
В Казахстане в январе-августе 2020 года вырос объем производства цемента, клинкера и гипса
За восемь месяцев 2020 года предприятия Казахстана выпустили 7,2 млн тонн цемента, что на 5,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство цемента в августе выросло на 18,8 % к августу прошлого года и на 7,7 % к июлю 2020 года, составив 1,2 млн тонн.
Объем производства клинкера за январь-август 2020 года вырос на 7,7 % и составил 5,2 млн тонн. Производство клинкера в августе выросло на 9,2 % к августу прошлого года и на 8,8 % к июлю 2020 года, составив 797,5 тысяч тонн.
Объем производства гипса за январь-август 2020 года вырос на 10,2 % и составил 61,5 тысячу тонн. Производство гипса в августе выросло на 38,7 % к августу прошлого года и на 33,3 % к июлю 2020 года, составив 10,4 тысяч тонн.
Объем производства извести за январь-август 2020 года сократился на 7,6 % и составил 524 тысячи тонн.
Объем производства товарного бетона в январе-августе сократился на 16,2 %, составив 10,1 млн тонн.
В конце мая Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщило о намерении ввести в строй 28 предприятий по производству стройматериалов.
Цементная промышленность республики представлена 17 предприятиями полного цикла. В конце прошлого года в Шиелийском районе Кызылординской области на юго-западе страны ввели в эксплуатацию завод мощностью 1 млн тонн в год. Инвестором выступила китайская компания.
За 7 месяцев 2021 года в Казахстане произведено почти 9 млн тонн цемента
По данным бюро национальной статистики Казахстана, за январь–август 2021 г. произведено 8 785,4 тыс. тонн портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и цементов гидравлических. Объемы производства за 7 мес. 2021 г. увеличились на 20,5 %. За август 2021 г. произвели цемента больше на 7,4 % или 1,3 млн тонн (1 342,2 тыс. тонн).
За январь-август 2021 г. объемы выпуска строительных сборных конструкций из бетона сократились на 6,7 %, до 666, 3 тыс. тонн, анализируя показатели за аналогичный период 2020 г. При сравнении ситуации прошлого года в августе 2021 г. снижение было значительным на 28,4 % и составило 87,63 тыс. тонн.
Производство кирпичей за январь-август 2021 г. увеличилось на 90,1 % до 3 858,3 тыс. м 3 . В то время как объемы выпуска кирпичей в август 2021 г. сократились на 65,2 %, до 106,2 тыс. м 3 .
При анализе объемов производства всего летнего периода следует отметить, что в августе показатели немного ниже 1 342, 2 тыс. тонн – 1 410,2 тыс. тонн и 1 376,2 тыс. тонн соответственно для июня и июля 2021 г.
Объем производства цемента в Казахстане вырос на 61,2 %
В январе 2021 года предприятия Казахстана выпустили 506,5 тысячи тонн цемента, что на 61,2 % больше, чем в январе 2020 года. По отношению к декабрю 2020 года объем производства цемента сократился на 8,8 %.
Объем производства конструкций строительных сборных из бетона в январе 2021 года сократился на 21 % к январю 2020 года, до 48,3 тысячи тонн.
В 2020 году предприятия Казахстана выпустили 10,8 млн тонн цемента, что на 5,3 % больше, чем за 12 месяцев 2019 года. Объем производства цемента в декабре 2020 года сократился на 28,7 % к декабрю 2019 года, составив 555,3 тысячи тонн.
В конце мая 2020 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщило о намерении ввести в строй 28 предприятий по производству стройматериалов.
Цементная промышленность республики представлена 17 предприятиями полного цикла. В конце прошлого года в Шиелийском районе Кызылординской области на юго-западе страны ввели в эксплуатацию завод мощностью 1 млн тонн в год. Инвестором выступила китайская компания.
Кто контролирует цементный бизнес в Казахстане
В 2020 году на территории Алматинской области запустили новый цементный завод – совместное казахстанско-сингапурское предприятие «АлаЦем» мощностью 1,2 млн т. Инвестиции в проект, по данным районного акимата, составили $124 млн. Доля иностранного капитала в «АлаЦем» – 40%. Кому принадлежат остальные казахстанские заводы по выпуску цемента – в материале «Курсива».
Железобетонный передел
Две трети действующих цементных заводов в РК – это новые производства, открытые за последние 10-15 лет. Те производства, которые существовали в республике еще с советских времен, во-первых, использовали устаревший и неэкологичный метод «мокрого» производства и требовали дорогостоящей модернизации, а во-вторых, располагались на востоке (Усть-Каменогорск), в центре (Караганда) и на юге (Шымкент) страны. В результате северные и западные регионы завозили цемент для своих строек из соседних стран, что повышало стоимость стройматериала. В 2006-2007 годах доля импортного цемента составляла 35-38% от общего объема потребления цемента в Казахстане. Растущий спрос и программа ГПФИИР стали стимулом для строительства новых мощностей по производству цемента.
Западный нефтяной регион, формирующий огромный спрос на стройматериалы, получил свое цементное производство шесть лет назад. Завод «КаспийЦемент» мощностью 0,8 млн т в год в районе села Шетпе в Мангистауской области построили иностранные инвесторы – немецкий холдинг Heidelberg Cement вложил в производство 200 млн евро.
Heidelberg Cement – крупному мировому производителю цемента со 150-летней историей (компания создана в 1874 году, чистая прибыль за 2019 год – 1,1 млрд евро) – в Казахстане принадлежит не только «КаспийЦемент».
Холдинг также владеет казахстанскими производствами в ВКО и Шымкенте. «Бухтарминская цементная компания» (образована в 1964 году, мощность 1,3 млн т/год) в 100 км к югу от Усть-Каменогорска и входящая в ее структуру компания «Восток цемент» стали первым приобретением немецкого холдинга в Казахстане – соглашение о покупке 100% акций казахстанской компании Heidelberg Cement подписал в ноябре 2005 года. В 2016 году в состав группы Heidelberg Cement вошел «Шымкентцемент» (завод 1958 года модернизирован в 2016-м, мощность 1 млн т/год). Завод стал частью немецкого холдинга после поглощения последним итальянской компании Italcementi, которая владела казахстанским предприятием с 1998 года.
Куда Казахстан экспортирует и откуда импортирует цемент
Средняя загрузка местных цементных заводов составляет 60%
В результате, по состоянию на 2020 год, доля производственных мощностей Heidelberg Cement на казахстанском рынке составила, по подсчетам «Курсив», 19% (3,1 млн т/год).
До 2014 года на лидерство на казахстанском рынке претендовал другой иностранный холдинг – малазийский Steppe Cement Ltd. (чистая прибыль за 2019 год – $9,1 млн), владеющий двумя заводами в центре страны – Central Asia Cement и «Карцемент» в Карагандинской области (суммарная мощность 2 млн т). Планы малазийского холдинга, зафиксированные в инвестиционном меморандуме 2006 года, предполагали, что он займет не менее трети казахстанского рынка цемента, обогнав лидеров тех лет – «Восток-цемент» (на тот момент доля рынка – 20,9%), «Семей-цемент» (20,3%) и «Шымкент-цемент» (13,5%). Завоевать треть рынка Steppe Cement Ltd. собиралась за счет расширения производства.
Нарушил планы малазийской компании немецкий конкурент Heidelberg Cement, который купил двух из трех лидеров рынка и запустил новое производство на западе страны. Даже увеличение Steppe Cement Ltd. мощностей с 0,8 млн т в 2005 до 2 млн т в 2020 году не помогло ей занять треть казахстанского рынка, но позволило сохранить имеющиеся позиции на уровне 12% доли рынка.
Еще один иностранный участник на отечественном цементном рынке появился в октябре 2019, когда на юго-западе страны, в Шиелийском районе Кызылординской области, ввели в эксплуатацию завод «Гежуба Шиели Цемент» проектной мощностью один миллион тонн в год. Главным инвестором выступила одна из крупнейших китайских строительных компаний China Gezhouba Group Cement (33-е место в мире по выручке –$212 млрд в год). По данным информагентства «Синьхуа», объем инвестиций в проект составил $178 млн. Среди учредителей – китайские компании China Gezhouba Group Cement Co (50% доли) и China Gezhouba Group Overseas Investment Company Limited (20%), а также Гүлнәр Тұрлыханова через ТОО «Корпорация DANAKE» (25%) и Кадилет Набиулы (5%).
Через год, в 2020-м, число азиатских инвесторов пополнили новые компании. В Алматинской области в районе села Сарыозек заработало совместное казахстанско-сингапурское предприятие «АлаЦем». Учредители компании International Cement Kazakhstan Pte. Ltd. и казахстанский бизнесмен Нуржан Шакиров, в активах которого, кроме прочего, находится авиакомпания Qazaq Air.
Акционерами «Жамбылской цементной производственной компании» (мощность 1,3 млн т, образована в 2010 году) являются французская корпорация Vicat (90% входит в тройку крупнейших производителей цемента во Франции) и Международная финансовая корпорация (10%, член Группы Всемирного банка). Крупным акционером Рудненского цементного завода (образован в 2018, мощность 0,5 млн т) выступает английская компания Taborwood Holdings Limited. А туркестанский цементный завод SAS-Tobe Technologies в 2000 году перешел в собственность турецкой компании Plastik Sanayi ve dis Ticaret Ltd., затем попал в структуру российской компании «Базэл Цемент», и лишь в середине 2013 года вернулся во владение казахстанской компании.
Таким образом, не менее 55% мощностей отечественного производства цемента (9,1 из 16,5 млн т) сейчас находится под контролем иностранных инвесторов.
Что осталось Казахстану
В семи предприятиях суммарной мощностью 7,4 млн т в год (45% от общего объема мощностей) «Курсив» иностранных акционеров не обнаружил.
SAS-Tobe Technologies в Туркестанской области (образован в 1953 году, мощность 0,5 млн т) через Nomad Investmetn Group управляется Евгением Евсеевым, Арманом Есжановым и Галымжаном Айтбаевым.
Акционером производства ACIG (образовано в 2014 году, мощность 0,4 млн т) в Жамбылской области является Даурен Жаутикбаев.
Небольшое производство «Жамбыл Недр» (образовано в 2017 году, мощность 0,3 млн т) принадлежит Уразгалию Каршегенову и Владимиру Сидельковскому.
Учредители ПО «Кокше-Цемент» в Акмолинской области (образовано в 2017 году, мощность 2,0 млн т) – Кожахметова Алия и Тортаева Гюльнара, аффилированные с Нурбанком, и «Атамекен Нур Технолоджи S».
ПК «Цементный завод Семей» (образован в 1958 году, мощность 1,2 млн т) управляется компанией Saikan, учредители – Ермек Ашкенов и Елдос Бимурза, являющиеся также владельцами Таразского металлургического завода.
Конечным владельцем завода «Казахцемент» в ВКО (образован в 2006 году, мощность 1,0 млн т) является Ерболат Апсалямов.
А учредителями завода Standard Cement (образован в 2006 году, мощность 2,0 млн т) через ФТПК «Оңтүстік» являются шесть членов семьи Сейтжановых.
Куда Казахстан экспортирует и откуда импортирует цемент
В Казахстане, по данным министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР), 15 цементных заводов суммарной мощностью 16,5 млн т в год, но загружено в среднем лишь 60% мощностей.
«Внутреннее потребление цемента в РК (9,1 млн т) обеспечивает загрузку 50–55% мощности отечественной цементной отрасли», – сообщает МИИР.
Кто контролирует цементный бизнес в Казахстане
«Курсив» посчитал, как распределились доли рынка между игроками
Остальные 5–10% объемов производства идут на экспорт, в основном в Узбекистан. За восемь месяцев 2020 года, по данным Комитета госдоходов Минфина РК, в Узбекистан было экспортировано 823,5 тыс. т цемента на $41,8 тыс. – это 99,9% всего объема экспорта Казахстана. Наибольший объем – 595,4 тыс. т – узбекский сосед получил из Шымкента, остальное – из Жамбылской (86 тыс. т), Карагандинской (84 тыс. т), Кызылординской (37 тыс. т) и других областей. По данным ассоциации «Узпромстройматериалы», Узбекистан планирует до конца 2020 года за счет иностранных инвестиций увеличить производство собственного цемента на 60% – до 20 млн т и снизить зависимость от экспорта из Казахстана.
Еще одним торговым партнером Казахстана является Туркмения, но туда за 2020 год было экспортировано лишь 37 т цемента из Алматы.
Объем импортируемого цемента незначителен – в 2019 году он составил 401 тыс. т (–68% к 2009 году). Основной импортер цемента в РК в 2020 году – Иран. 3а восемь месяцев текущего года Исламская Республика поставила в Казахстан 115,2 тыс. т цемента. Это 99% от всего объема импорта за этот период (115,8 тыс. т). Почти весь импортный цемент (112,5 тыс. т) ушел в Мангистау. Из Германии Казахстан получил 456 т цемента (получатель – Атырауская область), из Китая – 150 т (получатель – Алматинская область).
* приведена статистика по портландцементу
Первый квартал 2020 года закончился для производителей цемента Республики Казахстан с рекордным результатом. Цементная промышленность продемонстрировала такой рост, что не только компенсировала небольшую просадку 2016 – 2017го годов, но и показала рекордный прирост за последнее десятилетие. Все три месяца первого квартала установили абсолютные рекорды, причем отрыв от аналогичных итогов месяца прошлого года достигал 28%.
Если рассматривать динамику по отношению к предыдущему кварталу (IV квартал 2019 года), здесь увидим сезонный спад производства, который составил 15,0%. Несмотря на то, что первый квартал всегда гораздо слабее четвертого, в этом году разрыв гораздо меньше обычного. Так, в предыдущие годы он составлял в среднем 30,2%.
Надеемся, что во втором квартале движение вперед продолжится и мы увидим новые рекорды и достижения цементной индустрии Казахстана.
Лучшее для строительства
HeidelbergCement - мировой лидер по производству строительных материалов. Штаб-квартира компании находится в Германии. Во многих странах мира наша продукция известна строителям как самая надежная. В Казахстане мы производим цемент, бетон и щебень. Высокое качество нашей продукции соответствует всем современным требованиям и международным стандартам.
Безупречное немецкое
качество
►На наших предприятиях имеются лаборатории и испытательные центры, где осуществляется контроль качества.
►При производстве цемента
и бетона используется сырье высокого качества.
►Соответствие нашей продукции международным требованиям
и стандартам подтверждают сертификаты и паспорта качества.
Широкий ассортимент
продукции
►Мы производим все
основные марки цементов, необходимые для любых целей.
►Из нашего цемента
создаются архитектурные сооружения высочайшей прочности.
►Мы производим все марки бетона, включая сульфатостойкий и мелкозернистый бетон.
►Помимо щебня основных фракций мы производим
песок, отсев и песчано-гравийные смеси для строительных работ.
Великолепный сервис
и доступность
►Вы можете купить цемент, бетон, щебень напрямую с заводов,
не нужно переплачивать перекупщикам.
►Все наши клиенты могут
всегда рассчитывать
на помощь, поддержку и получение консультаций
с нашей стороны.
►Осуществляется доставка продукции в кратчайшие сроки.
►Для постоянных клиентов имеется гибкая система скидок.
Производственная
цепочка
►При производстве бетона мы используем цемент и щебень наших собственных предприятий. Это гарантирует высокое качество конечной продукции.
►Помимо гарантии качества такая производственная цепочка обеспечивает выгодные цены на нашу продукцию.
Бетон.ру
По информации Комитета по Статистике Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан, производство цемента в августе 2021 года составило 1 341,90 тысяч тонн. И это вновь рекорд месяца. Предыдущий был зафиксирован в прошлом году и составил 1 229,2 тысяч тонн. Август стал уже пятым месяцем подряд и седьмым месяцем в этом году, когда фиксируются абсолютные рекорды. И это однозначно говорит об очень сильном новом витке производства цемента в Республике Казахстан.
Годовой пик производства цемента в Казахстане пришелся в этом году на июнь месяц, а с июля начался постепенный спад производства. Показатели августа оказались на 2,5% слабее июльских, и в целом это вполне предсказуемая цифра, т.к. если брать статистику с 2013-го года, средний показатель по периоду июль-август составит -2,2%, что практически повторяет текущий результат.
Промежуточный результат за 8 месяцев смотрится отлично, и дает полное право предположить, что 2021-й год станет для цементников Казахстана лучшим за всю историю.
Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.
Читайте также: